ICEP-Seminarthemen 2012: Rund um Spezialfonds





K12-G02 Fachkompetenz Spezialfonds
Termine: 27.-28.02.2012 / 28.-29.08.2012

Das Seminar vermittelt die Grundlagen des Investmentfondsgeschäftes und die Bedeutung des Investmentdreiecks zwischen KAG, Depotbank und Anleger. Die Teilnehmer erarbeiten sich die Unterschiede der einzelnen Fondsarten und erhalten einen Überblick über die Anlageinstrumente eines Investmentfonds. Sie erlernen die Bedeutung und die Aussagekraft der einzelnen Fondskennzahlen und die Möglichkeiten des Spezialfondsanlegers, Einfluss auf den Anlageerfolg zu nehmen. Weiterer Schwerpunkt des Seminars ist die Zusammenarbeit zwischen Investor und Fondsgesellschaft.

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K12-M03 Masterfonds – Rechtliche Rahmenbedingungen und Umsetzung in der Praxis
Termine: 05.03.2012 / 17.09.2012

Seit 2002 sichern sich der Masterfonds und die Master-KAG die Akzeptanz in der Investmentbranche. Die Bündelung mehrerer Spezialfonds in einen Masterfonds bietet vielfältige Vorteile, vor Allem im Bereich Kosten, Prozessoptimierung und Risikomanagement. Die Diversifikation in verschiedene Fondsmanager, Anlagestile und Assetklassen bleibt für den Anleger erhalten. Das eintägige Seminar stellt die investmentrechtlichen als auch vertragsrechtlichen Anforderungen dar. Gemeinsam mit den Teilnehmern werden die Auswirkungen auf die internen Prozesse der KAG und die Zusammenarbeit mit dem Anleger, dem Asset Manager und der Depotbank erarbeitet.

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K12-P04 Fondsmanagement – Hinter den Kulissen
Termine: 26.-27.03.2012 / 03.-04.09.2012

Methoden & Techniken: Portfoliomanagement in der Praxis
An 2 Tagen erarbeiten sich die Teilnehmer den Zugang zu verschiedenen Anlagekonzepten im Portfoliomanagement. Sie erfahren Wissenswertes aus der Entstehungsgeschichte der unter-schiedlichen Investmentkonzepte. Anhand von Fallstudien lernen sie die wichtigsten Methoden und Techniken des Fondsmanagements kennen. Sie entwickeln ein Gespür für die praktischen Probleme, mit denen die Umsetzung von Investmentkonzepten verbunden sind.

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K12-P03 Rendite und Risikokennzahlen - Lesen und verstehen lernen
Termine: 08.-09.05.2012 / 22.-23.11.2012

Im Rahmen des Seminars werden die Anforderungen für die Renditenberechnung und -beschreibung systematisch und detailliert erarbeitet und die Auswirkungen auf Anleger und Kundenberater durchleuchtet. Der Lehrgang vertieft das Verständnis für Renditen ohne vergleichenden Maßstab und Renditen im Vergleich zu Benchmarks. Er erklärt diverse Methoden und deren Darstellung in Berichten anhand von Beispielen und Übungen. Für eine umfassende Beschreibung und Analyse von Renditen werden Risikokennzahlen einbezogen. Der Kurs rundet seinen Inhalt mit diversen Rendite-Risiko-Kennzahlen ab.

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K12-G03 Institutionelle Fonds in der EU
Termine: 13.06.2012

Das Konstrukt des „Spezialfonds“ - lange Jahre eine deutsche Domäne – erhält innerhalb der EU vermehrt an Bedeutung. Die rechtliche Ausgestaltung dieser als „nicht-EU-harmonisiert“ klassifizierten Fonds differenziert von Land zu Land. Unterschiedliche Definitionen des Anlegerkreises, der Anlagegrenzen und der Genehmigungs- und Berichtspflichten prägen diese Fonds. Das Seminar vergleicht institutionelle Fonds in Deutschland, Schweiz, Österreich und Luxemburg. Begriffe wie institutionelle, qualifizierte und professionelle Anleger werden erläutert. Abschließend werden die Auswirkungen der AIFM-Direktive auf die institutionellen Fonds in den genannten Ländern diskutiert.

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K12-C02 Investment- und Risikocontrolling ./. EU Länder und UCITS im Vergleich
Termine: 25.-26.04.2012

Dieses 2-tägige Intensivseminar vergleicht Fondsarten und Anlagerestriktionen in Deutschland mit denen in der Schweiz, Österreich und Luxemburg. Die Teilnehmer werden für unterschiedliche Umsetzungen europäischer Vorgaben und weiterer länderspezifischer Regulierungen sensibilisiert.

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K12-C04 Anforderungen eines Versicherers an seine Kapitalanlage
Termine: 04.07.2012

Das Seminar richtet sich an Fondsbetreuer oder Vertriebsmitarbeiter mit der Kundenzielgruppe „Versicherung“. Es vermittelt die für die Kundenbetreuung notwendigen Kenntnisse für die Kapitalanlagen eines Versicherers und die aufsichtsrechtlichen und bilanziellen Restriktionen, welche bei der Kapitalanlage im Versicherungsunternehmen zu berücksichtigen sind. Neben der Bilanzierung geht das Seminar auf die ökonomischen Rahmenbedingungen der Vermögensanlage eines Versicherers ein. Im Fokus des Seminars steht die Kapitalanlage des Versicherers in Publikums- und Spezialfonds sowie das Konstrukt des Masterfonds.

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K12-C03 Investmentcontrolling für Fonds von Versicherungen / Anlagerichtlinien für Fonds von Versicherungen
Termine: 02.-03.05.2012 / 22.-23.10.2012ne: 02.-03.05.2012 / 22.-23.10.2012

Das Seminar zeigt sowohl die Anlagemöglichkeiten in Fonds nach Investmentgesetz als auch die grundsätzlichen Vorgaben für Versicherungen nach VAG bzw. der Anlageverordnung und die unterschiedlichen Vermögensblöcke eines Versicherungsvermögens auf. Begriffe wie gebundenes/ freies Vermögen, Sicherungsvermögen erschließen sich den Teilnehmern. Gemeinsam werden die Bedeutung von Spezialfonds und die Abgrenzung zur Direktanlage oder Investition in Publikumsfonds erarbeitet.

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