15.-17.02.2012
GL Investmentfonds
27.-28.02.2012
Spezialfonds
07.-08.03.2012
GL Immobilienfonds
Unsere Referenten
Wir stellen hohe Anforderungen an unsere Trainer. Praxiserfahrung in den entsprechenden Themenbereichen und Führungskompetenz gehören selbstverständlich zu den Basisqualifikationen unserer Seminarleiter/Innen. Darüber hinaus erwarten wir von unseren Referenten, dass sie mit unseren Teilnehmern partnerschaftlich und dienstleistungsorientiert zusammen-arbeiten. Schwerpunkt ist die optimale Vermittlung von dauerhaften und zukunftsorientierten Lerninhalten. Jedes unserer Seminare wird intensiv von den Referenten vorbereitet und die Seminarunterlagen aus aktuellen und umfangreichen Informationen zusammengestellt.
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Marcus Bretzler
Nach der Ausbildung sowie unterschiedlichen Beratungstätigkeiten bei der Frankfurter Sparkasse und Stationen bei der Deutschen Bank (1999-2002) im Private Banking / Vermögensanlage für Unternehmen, der Nordea Asset Management/Nordea Pensionsfonds AG (2002-2003) in der Akquisition institutioneller Kunden, Vertriebspartner und im Asset Management sowie der Deka Bank (2003-2005) als Spezialist im Bereich betriebliche Altersversorgung sowie Vertrieb Institutionen und Unternehmen ist er seit März 2005 nun bei der Helaba Invest KAG in Frankfurt am Main im Bereich Marketing/Akquisition für den Ausbau der Vertriebsaktivitäten in Deutschland und Europa mit den Schwerpunkten Asset Management / Quantitatives Asset Management und Master-KAG verantwortlich.
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Ines Cieslok
Nach dem Studium der Rechtswissenschaften an der Eberhard Karls Universität in Tübingen und dem Abschluss des Referendariats war Ines Cieslok bei der Depotbank der Deutschen Bank AG für sämtliche depotbankrechtlichen Fragen verantwortlich – u.a. der Umstellung des KAGG auf das InvG und den damit einhergehenden Auswirkungen auf die Praxis. Seit 2004 ist sie innerhalb der Rechtsabteilung der State Street Bank GmbH schwerpunktmäßig für investment- und aufsichtsrechtliche Fragestellungen verantwortlich -u u.a. war sie für die Implementierung der MiFID Richtlinie bzw. deren Auswirkungen im nationalen Gesetz und der Praxis, der Umsetzung des Investmentänderungsgesetzes im Bankbetrieb verantwortlich. Desweiteren vertritt sie bei Outsourcing-Transaktionen (Insourcing Fund Accounting / Middle Office) die Interessen der Bank.
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Christian Ebner
RA/ StB Christian Ebner, BDO München
Christian Ebner besitzt eine mehrjährige Erfahrung in den Bereichen Asset Management und Kapitalmarktrecht. Er ist Leiter des Fachbereichs ‚Investmentsteuerrecht' von BDO und neben weiteren Publikationen Autor des BDO Kompendiums ‚Handbuch für die Besteuerung von Fondvermögen'.
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Erwin Engel
Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann und seinem Studium an der Wirtschaftsakademie wendete sich Erwin Engel 1971 dem Investmentgeschäft zu. Bis 1996 war Erwin Engel bei der Union-Investment in Stabsabteilungen - zuletzt als Leiter der Innenrevision - tätig. 1987 wechselte Erwin Engel zur Kapitalanlagegesellschaft der Bank Liechtenstein, jetzt Invesco Gruppe und war bis 2003 Verantwortlicher für den Bereich Operations.
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Walter Heil
Walter Heil ist ausgebildeter Bankkaufmann mit nachfolgendem Studium zum Dipl.-Betriebswirt. Heute ist Herr Heil bei der State Street Bank GmbH als Projektleiter für nationale und internationale Projekte tätig. Seine Schwerpunkte sind Geschäftsprozessoptimierungen, Outsourcing- und Insourcing-Projekte, System-Implementierungen und Kundenmigrationen. Zusätzlich ist Walter Heil ausgebildeter Coach für Einzelpersonen, Gruppen und Projekte.
Weiteres: www.coaching-consulting-partner.de
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Bettina Hesse-Völkel
Bettina Hesse-Völkel ist Mathematikerin mit dem Schwerpunkt Informatik und Finanzwirtschaft. Seit ihrem Studienabschluß 1994 fokussiert sie sich auf die Beratung von Asset Management Einheiten. Ihr fundiertes Wissen im Asset Management erwarb sie in zahlreichen Entwicklungs- und Integrationsprojekten. Als Abteilungsleiterin eines Beratungsunternehmens leitete Bettina Hesse-Völkel eine Gruppe von 25 Personen. Mitarbeiter wurden von ihr sowohl in fachlichen Themen als auch in der Projektmethodik ausgebildet. Bettina Hesse-Völkel ist Gründerin der Akademie ICEP.
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Armin Jacobi
Armin Jacobi ist Kenner des deutschen als auch des internationalen Investmentcontrollings und Risikomanagement. Neben seiner Kenntnis der Theorie und der gesetzlichen Rahmenbedingungen hat Herr Jacobi in zahlreichen Unternehmen in Deutschland, Luxemburg, Eng- land, Irland, Italien und der Schweiz bei der Reorganisation der Investmentcontrollings mitgewirkt. Herr Armin Jacobi studierte 1982-1988 Wirtschaftsingenieurwesen an der Univer- sität TH Karlsruhe und war in dieser Zeit wiss. Assistent am IBM Forschungslabor in Heidelberg und Mitarbeiter bei HP Böblingen. Nach seinem Start im Fraunhofer Institut 1988 war er im Zeitraum 1993 bis 2001 Vorstand der Aquin Group AG. 2001 gründete er die Averroes Concept Lounge GmbH. Weiteres: www.averroesconcept.de
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Ulrich Jacobi
Ulrich Jacobi ist CEO der Andrena Suisse AG und zuständig für die fachliche Innovation und Geschäftsentwicklung. Ulrich Jacobi ist studierter Wirtschaftsinge- nieur und seit 1990 leitend in Entwicklungsprojekten tätig. 1995-1999 war er als Geschäfts- leitungsmitglied der IMTF AG verantwortlich für Systemlösungen im Bereich Private Banking. Im Dezember 1999 gründete er die Firma Quartal Financial Solutions AG in Zürich (ehemals Aquin Financials AG zusammen mit der Aquin AG, Frankfurt). Ursprünglich als Spezialist für Investment Compliance und Datenmanagement bekannt, baute er diese Firma sukzessive weiter über den Bereich Reporting hin zum Marktführer für das Vertriebs- und Verwaltungsgebühren Management aus. Weiteres: www.andrena.ch
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Rolf Janka
Rolf Janka ist Geschäftsführer der ETFlab Investment GmbH in München und verantwortet die Bereiche Fondsadministration/Anteilscheingeschäfte, Fondscontrolling/Risikocontrolling, Risiko und Finanzen sowie Fondsbuchhaltung. Vor seiner Zeit bei von ETFlab arbeite der gelernte Bankkaufmann Janka als Leiter des Backoffice bei der State Street in Frankfurt. Seine berufliche Karriere startete er 1975 als Sachbearbeiter bei der Effectenbank-Warburg AG. Es folgten weitere Stationen bei der Hessischen Landesbank GZ, Universal-Investment, bei der Schröder Münchmeyer Hengst Investment GmbH und bei Lazard Asset Management (Deutschland).
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Dr. Philip Jensch
Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre und anschließender Promotion begann Dr. Philip Jensch seine berufliche Tätigkeit bei der BDO Deutsche Warentreuhand AG. Als Prüfungsleiter leitet er die investmentrechtliche Prüfung von Investmentfonds bei mehreren Kapitalanlagegesellschaften. Daneben berät er in- und ausländische Kapitalanlagegesellschaften insbesondere im Bereich Fondsadministration und bei der Umsetzung investmentsteuerlicher Vorschriften.
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Jörg W. Kloy
Jörg Kloy, Jahrgang 1958, hält seit mehr als zehn Jahren regelmäßig Workshops über Derivate für die Deutsche Bundesbank, sowie Fachvorträge rund um das Thema Asset Management. Er ist Autor eines Buches über Optionspreistheorie und zahlreicher Aufsätze über Derivate, Asset Allokation und Risikomanagement. Seine berufliche Laufbahn begann der studierte Volkswirt als Aktienanalyst und Börsenhändler bei der Bayerischen Vereinsbank in München. Während verschiedener Stationen als Derivatehändler und im Asset Management beschäftigte er sich intensiv mit den Themen Derivate, strukturierte Produkte, Asset Allokation, Risikomanagement, Volatilität und Extreme Value Theory. Kloy arbeitet derzeit als Consultant für einen weltweit tätigen Software-Anbieter im Bereich Core-Banking-Solutions. Weiteres: www.vola-strategie.de
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Lars Knackstadt
Lars Knackstedt verfügt über mehr als 18 Jahre Berufserfahrung im Bereich Prüfung und Beratung von Versicherungen. Neben der Betreuung von national und international tätigen Versicherungsgruppen im Rahmen von Abschlussprüfungen und der Durchführung von Internen Revisionen ist Lars Knackstedt schwerpunktmäßig in den Bereichen Bewertung von Versicherungen oder Versicherungsbeständen, IFRS Umstellung von Versicherungen, Solvency II Beratung, MaRisk Umsetzung und Einführung von wertorientierten Steuerungssystemen tätig.Lars Knackstedt leitet das Branchencenters Versicherungen der BDO in Deutschland und ist Mitglied der Arbeitsgruppe Versicherungen des DRSC e.V.
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Dr. Dieter Kuhn
Nach Studium der Mathematik und anschließender Promotion befasste sich Dr. Dieter Kuhn bei der Deutschen Bank AG in Frankfurt 6 Jahre lang mit der Konzeption und Realisierung von Risikomanagementsystemen für den Eigenhandel und das Treasury. 1996 gründete Dr. Dieter Kuhn die andrena object AG in Karlsruhe und war in mehreren Projekten im Bereich Wertpapierhandel und Treasury tätig. Seine Schwerpunkte liegen in der Statistik, Risikobewertung und in Informationssystemen im Bereich Handel und Risikocontrolling.
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Jan Kuhn
Nach Abschluss seiner Ausbildung zum Bankkaufmann nahm Herr Kuhn ein Studium der BWL auf. Nach Abschluss des Studiums trat er im Jahre 2002 als Prüfungsassistent bei der KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft im Bereich Financial Services, Schwerpunkt Asset Management ein. Dort eignete er sich fundiertes Wissen über die gesetzlichen und organisatorischen Grundlagen von Investmentfonds und Kapitalanlagegesellschaften an. 2004 wechselte Herr Kuhn zur Commerz Grundbesitz Investmentgesellschaft. Bis Ende 2005 war er dort im Finanz- und Rechnungswesen tätig. Im Januar 2006 wechselte er innerhalb der Commerz Grundbesitz in die Abteilung Business Development. Seit 2008 ist Herr Kuhn bei der IVG Funds als Senior Product Manager tätig. Darüber hinaus hat Herr Jan Kuhn einen Abschluss in Immobilienökonomie an der ebs Immobilienakademie in Oestrich-Winkel.
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Peter W. Lockhofen
Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre in Köln (Abschluss 1983), arbeitete Herr Lockhofen als Wertpapieranalyst bei der Commerzbank bis 1988, bevor er im selben Jahr als Portfoliomanager zur ADIG nach Luxemburg wechselte und diese mit aufbaute. 1993 wechselte Herr Lockhofen zur BfG Invest( heute: SEB Invest) nach Frankfurt als Leiter Portfoliomanagement (Renten). Weitere Stationen waren 1999 Federated Investors, 2000 der Wechsel zur DZ Capital und seit 2004 zur DZ BANK AG jeweils als zuständiger Portfoliomanager Renten. Schon seit 1985 ist Herr Lockhofen als Referent tätig. 20 Jahre Erfahrung im Portfoliomanagement. Auszeichnungen: Fondsmanager des Jahres 1998 (Geldmarktfonds) der Zeitschrift Finanzen.
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Nils Piepenschneider
Nils Piepenschneider war nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann von 2000 bis 2006 im Depotbankgeschäft der DZ Bank und der Helaba tätig. Im Jahr 2006 wechselte er in die Fondsbuchhaltung der Helaba Invest. Nach kurzzeitiger Tätigkeit als Fondsbuchhalter übernahm er Anfang 2007 die Rolle des Projektbeauftragten in der Fondsbuchhaltung der Helaba Invest. Im Rahmen dieser Tätigkeit leitete er diverse Projekte zur Automatisierung und Qualitätssteigerung. Des weiteren war er verantwortlich für den Bilanz- und GuV Kontenplan und für die Parametrierung von Steuerkennzahlen, Regelwerksänderungen und neuen Geschäftsarten im Buchhaltungssystem. Nachdem er Anfang 2008 sein nebenberufliches Studium zum Bankfachwirt erfolgreich abgeschlossen hatte, übernahm Nils Piepenschneider im April 2008, neben der Projekttätigkeit innerhalb der Fondsbuchhaltung, zusätzlich die Leitung der Gruppe Publikumsfonds.
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Rüdiger Rischer
Nach seinem Studium als Wirtschaftsingenieur an der Universität Karlsruhe (Abschluss 1999), arbeitete Herr Rüdiger Rischer im Projektmanagement der Aquin AG und der Aquin Components GmbH im Bereich des Fondscontrollings und Reportings von Fondsgesellschaften. Während dieser Zeit übernahm er die Leitung von mehreren Integrationsprojekten in Deutschland, dem europäischen Ausland und den USA. Seit April 2005 arbeitet Herr Rüdiger Rischer im Bereich Business Development der Odyssey Financial Technologies S.A. in Luxembourg, einem globalen Anbieter von Finanzlösungen. Hier berät er international agierende Vermögensverwalter und Asset Management Organisationen sowie hoch spezialisierte Investmenthäuser.
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Christoph Scherer
Christoph Scherer schloss ein Studium der Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt „Empirische Wirtschaftsforschung“ in Freiburg ab. 1997 begann Herr Scherer als Consultant bei der Aquila-Consult GmbH, Frankfurt. Im Rahmen zahlreicher Projekte wirkte er an der Erstellung verschiedener fachlicher Konzeptionen zur Unterstützung der Prozesse in KAGen und Depotbanken, u.a. für die Entwicklung eines Anlagegrenzprüfungssystems, mit. V on 2000 bis 2003 war Herr Scherer bei der Aquin Components GmbH als Prokurist verantwortlich für den Aufbau von Partnerschaften und Niederlassungen im Ausland und übernahm dort Anfang 2005 den Bereich Business Development. Hier hat er im wesentlichen die Positionierung von Systemen zur Automatisierung der Fondskontrolle vorangetrieben. Seit 2008 ist Herr Scherer als freier Berater für die Kommalpha Institutional Consulting tätig. Projektschwerpunkte sind Fondskontrolle und -abstimmung, InvG, effiziente Sollprozesse, Depotbankrating, Positionierung und Marktauftritt für Depotbanken und KAGen. Gleichzeitig ist Herr Scherer der Initiator der Branchenplattform //fundlounge. Hier wird Experten aus KAGen und Depotbanken die Möglichkeit geboten, ihre Erfahrungen und Meinungen zu operativen Themen und Fragestellungen auszutauschen.
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Adrian Schestakoff
Seit nunmehr 19 Jahren ist Adrian Schestakoff bei verschiedenen KAGs im Bereich Back-Office tätig. Beim Deutschen Investment Trust war er für den Ausbau des Bereiches "Derivate Produkte" in der Fondsbuchhaltung verantwortlich. Zu seinen Aufgaben zählten unter anderem die fachliche Weiterentwicklung von unterstützenden Softwareprogrammen. Bei der SEB Invest leitete Adrian Schestakoff anschliessend die Fondsbuchhaltung. Bei der Swiss Re Asset Management war er für die Bereiche Fondsbuchhaltung und Fonds-/Risikocontrolling zuständig. Seit 2006 ist er für den Bereich Reporting bei der Helaba Invest verantwortlich. Zu seinen Aufgaben gehört insbesondere die Betreuung institutioneller Kunden hinsichtlich gesetzlichem Meldewesen und Informationsübermittlung bezüglich Risikodarstellung und Transparenz der Sondervermögen.
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Claudio Seipel
Claudio Seipel ist ausgebildeter Profi der kaufmännischen Praxis und verfügt über jahrelange Erfahrung der strategischen und taktischen Verhandlungsführung mit internationalen Geschäftspartnern der Finanzbranche. Nach einer Banklehre studierte er Pädagogik und Psychologie und ist Dozent an der Fachhochschule Frankfurt am Main im Fachbereich Wirtschaft und Recht. Dort lehrt er in deutscher und englischer Sprache Themen der Kommunikation, Rhetorik, Manipulation, Konfliktmanagement, Verhandlungstaktik und -strategien. Unternehmen und Einzelpersonen (Coaching) steht Claudio Seipel mit seiner Expertise als Berater oder Vermittler zur Seite und begleitet auch direkt oder indirekt Verhandlungsprozesse, z. B. bei Geschäftsanbahnungen oder Vertragsverhandlungen.
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Stephan Zehnter
Stephan Zehnter ist öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Sachgebiete Bewertung bebauter und unbebauter Grundstücke sowie Mieten und Pachten. Darüber hinaus ist er seit 2002 Mitglied der royal institution of chartered surveyors. Nach langjhriger Ttigkeit in den Bereichen Entwicklung, Realisierung, Vermietung und Verpachtung sowie Bestandsverwaltung war er von 1996 bis 1999 Sachverständiger im Konzern zweier deutscher Großbanken. Seit 1999 ist Stephan Zehnter als Sachverständiger selbstständig und leitet ein Sachverständigenbüro in München. Neben verschiedenen Amts-, Land- und Oberlandesgerichten zählen zahlreiche institutionelle Akteure und Kapitalanlagegesellschaften zu den Auftraggebern. Des weiteren ist Stephan Zehnter als Dozent und Prüfer für diverse Institutionen tätig.
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Susanne Zyrus
Frau Zyrus leitet die Gruppe Depotbankgeschäft der WGZ BANK in Düsseldorf. Susanne Zyrus ist ausgebildete Bankkauffrau und seit 1982 im Wertpapierbereich der WGZ BANK in Düsseldorf tätig. In den ersten 5 Jahren lag der Schwerpunkt im Bereich der Verwaltung der Eigenen Wertpapiere. Im Jahr 1987 wechselte Frau Zyrus in das damals neu gegründete Depotbankgeschäft. Hier war Sie von Beginn an in alle Aufgaben dieses vielfältigen Geschäftsfeldes involviert. Im Jahr 1993 folgte ein mehrmonatiger Aufenthalt in Luxembourg um dort den Aufbau der Depotbankfunktion der WGZ BANK Luxembourg maßgeblich zu begleiten. Im Jahr 2000 übernahm Sie die Leitung der Gruppe Depotbankgeschäft der WGZ BANK in Düsseldorf.
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Wir stellen hohe Anforderungen an unsere Trainer. Praxiserfahrung in den entsprechenden Themenbereichen und Führungskompetenz gehören selbstverständlich zu den Basisqualifikationen unserer Seminarleiter/Innen. Darüber hinaus erwarten wir von unseren Referenten, dass sie mit unseren Teilnehmern partnerschaftlich und dienstleistungsorientiert zusammen-arbeiten. Schwerpunkt ist die optimale Vermittlung von dauerhaften und zukunftsorientierten Lerninhalten. Jedes unserer Seminare wird intensiv von den Referenten vorbereitet und die Seminarunterlagen aus aktuellen und umfangreichen Informationen zusammengestellt.
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Marcus Bretzler
Nach der Ausbildung sowie unterschiedlichen Beratungstätigkeiten bei der Frankfurter Sparkasse und Stationen bei der Deutschen Bank (1999-2002) im Private Banking / Vermögensanlage für Unternehmen, der Nordea Asset Management/Nordea Pensionsfonds AG (2002-2003) in der Akquisition institutioneller Kunden, Vertriebspartner und im Asset Management sowie der Deka Bank (2003-2005) als Spezialist im Bereich betriebliche Altersversorgung sowie Vertrieb Institutionen und Unternehmen ist er seit März 2005 nun bei der Helaba Invest KAG in Frankfurt am Main im Bereich Marketing/Akquisition für den Ausbau der Vertriebsaktivitäten in Deutschland und Europa mit den Schwerpunkten Asset Management / Quantitatives Asset Management und Master-KAG verantwortlich.
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Ines Cieslok
Nach dem Studium der Rechtswissenschaften an der Eberhard Karls Universität in Tübingen und dem Abschluss des Referendariats war Ines Cieslok bei der Depotbank der Deutschen Bank AG für sämtliche depotbankrechtlichen Fragen verantwortlich – u.a. der Umstellung des KAGG auf das InvG und den damit einhergehenden Auswirkungen auf die Praxis. Seit 2004 ist sie innerhalb der Rechtsabteilung der State Street Bank GmbH schwerpunktmäßig für investment- und aufsichtsrechtliche Fragestellungen verantwortlich -u u.a. war sie für die Implementierung der MiFID Richtlinie bzw. deren Auswirkungen im nationalen Gesetz und der Praxis, der Umsetzung des Investmentänderungsgesetzes im Bankbetrieb verantwortlich. Desweiteren vertritt sie bei Outsourcing-Transaktionen (Insourcing Fund Accounting / Middle Office) die Interessen der Bank.
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Christian Ebner
RA/ StB Christian Ebner, BDO München
Christian Ebner besitzt eine mehrjährige Erfahrung in den Bereichen Asset Management und Kapitalmarktrecht. Er ist Leiter des Fachbereichs ‚Investmentsteuerrecht' von BDO und neben weiteren Publikationen Autor des BDO Kompendiums ‚Handbuch für die Besteuerung von Fondvermögen'.
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Erwin Engel
Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann und seinem Studium an der Wirtschaftsakademie wendete sich Erwin Engel 1971 dem Investmentgeschäft zu. Bis 1996 war Erwin Engel bei der Union-Investment in Stabsabteilungen - zuletzt als Leiter der Innenrevision - tätig. 1987 wechselte Erwin Engel zur Kapitalanlagegesellschaft der Bank Liechtenstein, jetzt Invesco Gruppe und war bis 2003 Verantwortlicher für den Bereich Operations.
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Walter Heil
Walter Heil ist ausgebildeter Bankkaufmann mit nachfolgendem Studium zum Dipl.-Betriebswirt. Heute ist Herr Heil bei der State Street Bank GmbH als Projektleiter für nationale und internationale Projekte tätig. Seine Schwerpunkte sind Geschäftsprozessoptimierungen, Outsourcing- und Insourcing-Projekte, System-Implementierungen und Kundenmigrationen. Zusätzlich ist Walter Heil ausgebildeter Coach für Einzelpersonen, Gruppen und Projekte.
Weiteres: www.coaching-consulting-partner.de
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Bettina Hesse-Völkel
Bettina Hesse-Völkel ist Mathematikerin mit dem Schwerpunkt Informatik und Finanzwirtschaft. Seit ihrem Studienabschluß 1994 fokussiert sie sich auf die Beratung von Asset Management Einheiten. Ihr fundiertes Wissen im Asset Management erwarb sie in zahlreichen Entwicklungs- und Integrationsprojekten. Als Abteilungsleiterin eines Beratungsunternehmens leitete Bettina Hesse-Völkel eine Gruppe von 25 Personen. Mitarbeiter wurden von ihr sowohl in fachlichen Themen als auch in der Projektmethodik ausgebildet. Bettina Hesse-Völkel ist Gründerin der Akademie ICEP.
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Armin Jacobi
Armin Jacobi ist Kenner des deutschen als auch des internationalen Investmentcontrollings und Risikomanagement. Neben seiner Kenntnis der Theorie und der gesetzlichen Rahmenbedingungen hat Herr Jacobi in zahlreichen Unternehmen in Deutschland, Luxemburg, Eng- land, Irland, Italien und der Schweiz bei der Reorganisation der Investmentcontrollings mitgewirkt. Herr Armin Jacobi studierte 1982-1988 Wirtschaftsingenieurwesen an der Univer- sität TH Karlsruhe und war in dieser Zeit wiss. Assistent am IBM Forschungslabor in Heidelberg und Mitarbeiter bei HP Böblingen. Nach seinem Start im Fraunhofer Institut 1988 war er im Zeitraum 1993 bis 2001 Vorstand der Aquin Group AG. 2001 gründete er die Averroes Concept Lounge GmbH. Weiteres: www.averroesconcept.de
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Ulrich Jacobi
Ulrich Jacobi ist CEO der Andrena Suisse AG und zuständig für die fachliche Innovation und Geschäftsentwicklung. Ulrich Jacobi ist studierter Wirtschaftsinge- nieur und seit 1990 leitend in Entwicklungsprojekten tätig. 1995-1999 war er als Geschäfts- leitungsmitglied der IMTF AG verantwortlich für Systemlösungen im Bereich Private Banking. Im Dezember 1999 gründete er die Firma Quartal Financial Solutions AG in Zürich (ehemals Aquin Financials AG zusammen mit der Aquin AG, Frankfurt). Ursprünglich als Spezialist für Investment Compliance und Datenmanagement bekannt, baute er diese Firma sukzessive weiter über den Bereich Reporting hin zum Marktführer für das Vertriebs- und Verwaltungsgebühren Management aus. Weiteres: www.andrena.ch
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Rolf Janka
Rolf Janka ist Geschäftsführer der ETFlab Investment GmbH in München und verantwortet die Bereiche Fondsadministration/Anteilscheingeschäfte, Fondscontrolling/Risikocontrolling, Risiko und Finanzen sowie Fondsbuchhaltung. Vor seiner Zeit bei von ETFlab arbeite der gelernte Bankkaufmann Janka als Leiter des Backoffice bei der State Street in Frankfurt. Seine berufliche Karriere startete er 1975 als Sachbearbeiter bei der Effectenbank-Warburg AG. Es folgten weitere Stationen bei der Hessischen Landesbank GZ, Universal-Investment, bei der Schröder Münchmeyer Hengst Investment GmbH und bei Lazard Asset Management (Deutschland).
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Dr. Philip Jensch
Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre und anschließender Promotion begann Dr. Philip Jensch seine berufliche Tätigkeit bei der BDO Deutsche Warentreuhand AG. Als Prüfungsleiter leitet er die investmentrechtliche Prüfung von Investmentfonds bei mehreren Kapitalanlagegesellschaften. Daneben berät er in- und ausländische Kapitalanlagegesellschaften insbesondere im Bereich Fondsadministration und bei der Umsetzung investmentsteuerlicher Vorschriften.
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Jörg W. Kloy
Jörg Kloy, Jahrgang 1958, hält seit mehr als zehn Jahren regelmäßig Workshops über Derivate für die Deutsche Bundesbank, sowie Fachvorträge rund um das Thema Asset Management. Er ist Autor eines Buches über Optionspreistheorie und zahlreicher Aufsätze über Derivate, Asset Allokation und Risikomanagement. Seine berufliche Laufbahn begann der studierte Volkswirt als Aktienanalyst und Börsenhändler bei der Bayerischen Vereinsbank in München. Während verschiedener Stationen als Derivatehändler und im Asset Management beschäftigte er sich intensiv mit den Themen Derivate, strukturierte Produkte, Asset Allokation, Risikomanagement, Volatilität und Extreme Value Theory. Kloy arbeitet derzeit als Consultant für einen weltweit tätigen Software-Anbieter im Bereich Core-Banking-Solutions. Weiteres: www.vola-strategie.de
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Lars Knackstadt
Lars Knackstedt verfügt über mehr als 18 Jahre Berufserfahrung im Bereich Prüfung und Beratung von Versicherungen. Neben der Betreuung von national und international tätigen Versicherungsgruppen im Rahmen von Abschlussprüfungen und der Durchführung von Internen Revisionen ist Lars Knackstedt schwerpunktmäßig in den Bereichen Bewertung von Versicherungen oder Versicherungsbeständen, IFRS Umstellung von Versicherungen, Solvency II Beratung, MaRisk Umsetzung und Einführung von wertorientierten Steuerungssystemen tätig.Lars Knackstedt leitet das Branchencenters Versicherungen der BDO in Deutschland und ist Mitglied der Arbeitsgruppe Versicherungen des DRSC e.V.
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Dr. Dieter Kuhn
Nach Studium der Mathematik und anschließender Promotion befasste sich Dr. Dieter Kuhn bei der Deutschen Bank AG in Frankfurt 6 Jahre lang mit der Konzeption und Realisierung von Risikomanagementsystemen für den Eigenhandel und das Treasury. 1996 gründete Dr. Dieter Kuhn die andrena object AG in Karlsruhe und war in mehreren Projekten im Bereich Wertpapierhandel und Treasury tätig. Seine Schwerpunkte liegen in der Statistik, Risikobewertung und in Informationssystemen im Bereich Handel und Risikocontrolling.
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Jan Kuhn
Nach Abschluss seiner Ausbildung zum Bankkaufmann nahm Herr Kuhn ein Studium der BWL auf. Nach Abschluss des Studiums trat er im Jahre 2002 als Prüfungsassistent bei der KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft im Bereich Financial Services, Schwerpunkt Asset Management ein. Dort eignete er sich fundiertes Wissen über die gesetzlichen und organisatorischen Grundlagen von Investmentfonds und Kapitalanlagegesellschaften an. 2004 wechselte Herr Kuhn zur Commerz Grundbesitz Investmentgesellschaft. Bis Ende 2005 war er dort im Finanz- und Rechnungswesen tätig. Im Januar 2006 wechselte er innerhalb der Commerz Grundbesitz in die Abteilung Business Development. Seit 2008 ist Herr Kuhn bei der IVG Funds als Senior Product Manager tätig. Darüber hinaus hat Herr Jan Kuhn einen Abschluss in Immobilienökonomie an der ebs Immobilienakademie in Oestrich-Winkel.
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Peter W. Lockhofen
Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre in Köln (Abschluss 1983), arbeitete Herr Lockhofen als Wertpapieranalyst bei der Commerzbank bis 1988, bevor er im selben Jahr als Portfoliomanager zur ADIG nach Luxemburg wechselte und diese mit aufbaute. 1993 wechselte Herr Lockhofen zur BfG Invest( heute: SEB Invest) nach Frankfurt als Leiter Portfoliomanagement (Renten). Weitere Stationen waren 1999 Federated Investors, 2000 der Wechsel zur DZ Capital und seit 2004 zur DZ BANK AG jeweils als zuständiger Portfoliomanager Renten. Schon seit 1985 ist Herr Lockhofen als Referent tätig. 20 Jahre Erfahrung im Portfoliomanagement. Auszeichnungen: Fondsmanager des Jahres 1998 (Geldmarktfonds) der Zeitschrift Finanzen.
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Nils Piepenschneider
Nils Piepenschneider war nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann von 2000 bis 2006 im Depotbankgeschäft der DZ Bank und der Helaba tätig. Im Jahr 2006 wechselte er in die Fondsbuchhaltung der Helaba Invest. Nach kurzzeitiger Tätigkeit als Fondsbuchhalter übernahm er Anfang 2007 die Rolle des Projektbeauftragten in der Fondsbuchhaltung der Helaba Invest. Im Rahmen dieser Tätigkeit leitete er diverse Projekte zur Automatisierung und Qualitätssteigerung. Des weiteren war er verantwortlich für den Bilanz- und GuV Kontenplan und für die Parametrierung von Steuerkennzahlen, Regelwerksänderungen und neuen Geschäftsarten im Buchhaltungssystem. Nachdem er Anfang 2008 sein nebenberufliches Studium zum Bankfachwirt erfolgreich abgeschlossen hatte, übernahm Nils Piepenschneider im April 2008, neben der Projekttätigkeit innerhalb der Fondsbuchhaltung, zusätzlich die Leitung der Gruppe Publikumsfonds.
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Rüdiger Rischer
Nach seinem Studium als Wirtschaftsingenieur an der Universität Karlsruhe (Abschluss 1999), arbeitete Herr Rüdiger Rischer im Projektmanagement der Aquin AG und der Aquin Components GmbH im Bereich des Fondscontrollings und Reportings von Fondsgesellschaften. Während dieser Zeit übernahm er die Leitung von mehreren Integrationsprojekten in Deutschland, dem europäischen Ausland und den USA. Seit April 2005 arbeitet Herr Rüdiger Rischer im Bereich Business Development der Odyssey Financial Technologies S.A. in Luxembourg, einem globalen Anbieter von Finanzlösungen. Hier berät er international agierende Vermögensverwalter und Asset Management Organisationen sowie hoch spezialisierte Investmenthäuser.
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Christoph Scherer
Christoph Scherer schloss ein Studium der Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt „Empirische Wirtschaftsforschung“ in Freiburg ab. 1997 begann Herr Scherer als Consultant bei der Aquila-Consult GmbH, Frankfurt. Im Rahmen zahlreicher Projekte wirkte er an der Erstellung verschiedener fachlicher Konzeptionen zur Unterstützung der Prozesse in KAGen und Depotbanken, u.a. für die Entwicklung eines Anlagegrenzprüfungssystems, mit. V on 2000 bis 2003 war Herr Scherer bei der Aquin Components GmbH als Prokurist verantwortlich für den Aufbau von Partnerschaften und Niederlassungen im Ausland und übernahm dort Anfang 2005 den Bereich Business Development. Hier hat er im wesentlichen die Positionierung von Systemen zur Automatisierung der Fondskontrolle vorangetrieben. Seit 2008 ist Herr Scherer als freier Berater für die Kommalpha Institutional Consulting tätig. Projektschwerpunkte sind Fondskontrolle und -abstimmung, InvG, effiziente Sollprozesse, Depotbankrating, Positionierung und Marktauftritt für Depotbanken und KAGen. Gleichzeitig ist Herr Scherer der Initiator der Branchenplattform //fundlounge. Hier wird Experten aus KAGen und Depotbanken die Möglichkeit geboten, ihre Erfahrungen und Meinungen zu operativen Themen und Fragestellungen auszutauschen.
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Adrian Schestakoff
Seit nunmehr 19 Jahren ist Adrian Schestakoff bei verschiedenen KAGs im Bereich Back-Office tätig. Beim Deutschen Investment Trust war er für den Ausbau des Bereiches "Derivate Produkte" in der Fondsbuchhaltung verantwortlich. Zu seinen Aufgaben zählten unter anderem die fachliche Weiterentwicklung von unterstützenden Softwareprogrammen. Bei der SEB Invest leitete Adrian Schestakoff anschliessend die Fondsbuchhaltung. Bei der Swiss Re Asset Management war er für die Bereiche Fondsbuchhaltung und Fonds-/Risikocontrolling zuständig. Seit 2006 ist er für den Bereich Reporting bei der Helaba Invest verantwortlich. Zu seinen Aufgaben gehört insbesondere die Betreuung institutioneller Kunden hinsichtlich gesetzlichem Meldewesen und Informationsübermittlung bezüglich Risikodarstellung und Transparenz der Sondervermögen.
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Claudio Seipel
Claudio Seipel ist ausgebildeter Profi der kaufmännischen Praxis und verfügt über jahrelange Erfahrung der strategischen und taktischen Verhandlungsführung mit internationalen Geschäftspartnern der Finanzbranche. Nach einer Banklehre studierte er Pädagogik und Psychologie und ist Dozent an der Fachhochschule Frankfurt am Main im Fachbereich Wirtschaft und Recht. Dort lehrt er in deutscher und englischer Sprache Themen der Kommunikation, Rhetorik, Manipulation, Konfliktmanagement, Verhandlungstaktik und -strategien. Unternehmen und Einzelpersonen (Coaching) steht Claudio Seipel mit seiner Expertise als Berater oder Vermittler zur Seite und begleitet auch direkt oder indirekt Verhandlungsprozesse, z. B. bei Geschäftsanbahnungen oder Vertragsverhandlungen.
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Stephan Zehnter
Stephan Zehnter ist öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Sachgebiete Bewertung bebauter und unbebauter Grundstücke sowie Mieten und Pachten. Darüber hinaus ist er seit 2002 Mitglied der royal institution of chartered surveyors. Nach langjhriger Ttigkeit in den Bereichen Entwicklung, Realisierung, Vermietung und Verpachtung sowie Bestandsverwaltung war er von 1996 bis 1999 Sachverständiger im Konzern zweier deutscher Großbanken. Seit 1999 ist Stephan Zehnter als Sachverständiger selbstständig und leitet ein Sachverständigenbüro in München. Neben verschiedenen Amts-, Land- und Oberlandesgerichten zählen zahlreiche institutionelle Akteure und Kapitalanlagegesellschaften zu den Auftraggebern. Des weiteren ist Stephan Zehnter als Dozent und Prüfer für diverse Institutionen tätig.
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Susanne Zyrus
Frau Zyrus leitet die Gruppe Depotbankgeschäft der WGZ BANK in Düsseldorf. Susanne Zyrus ist ausgebildete Bankkauffrau und seit 1982 im Wertpapierbereich der WGZ BANK in Düsseldorf tätig. In den ersten 5 Jahren lag der Schwerpunkt im Bereich der Verwaltung der Eigenen Wertpapiere. Im Jahr 1987 wechselte Frau Zyrus in das damals neu gegründete Depotbankgeschäft. Hier war Sie von Beginn an in alle Aufgaben dieses vielfältigen Geschäftsfeldes involviert. Im Jahr 1993 folgte ein mehrmonatiger Aufenthalt in Luxembourg um dort den Aufbau der Depotbankfunktion der WGZ BANK Luxembourg maßgeblich zu begleiten. Im Jahr 2000 übernahm Sie die Leitung der Gruppe Depotbankgeschäft der WGZ BANK in Düsseldorf.
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