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Kurz & Kompakt: Das deutsche Masterfonds-Konzept bei Spezial-AIF/Spezialfonds

Die Bündelung mehrerer Spezial-AIFs in einen Masterfonds bietet vielfältige Vorteile, vor allem im Bereich Prozessoptimierung, Kosten und Risikomanagement. Die Diversifikation in verschiedene Fondsmanager, Anlagestile und Assetklassen bleibt für den Anleger erhalten. Das Kompaktseminar stellt die investmentrechtlichen als auch vertragsrechtlichen Anforderungen und die Zusammenarbeit mit dem Anleger dar.

  • Auffrischung: Investmentdreieck, -markt

  • Masterfonds-Konzept

  • Zusammenarbeit:​ Asset-ManagerOutsourcingOrder- und Informationsfluss

  • Master-KVG im Wandel

  • Masterfonds-Strukturen

  • Auflegungsprozess

  • Kritische BetrachtungErwartungen, Vor-/Nachteile

  • Anlageausschusssitzung für einen Masterfonds

Zielgruppe sind institutionelle Anleger in Investmentfonds/ Spezial-AIFs. Auch richtet sich das Seminar an Mitarbeiter in der Fondsgesellschaft, die für die Betreuung von institutionellen Anlegern zuständig sind und Mitarbeiter im Fondsreporting.

Termine:

04.07.2024  |  15:30-17:00 (Online)

30.10.2024  |  15:30-17:00 (Online)

Seminardauer:

1,5 Stunden

Seminarformat:

Online

Teilnehmer:

max. 10

Nächster Termin:

30.10.2024  

Veranstaltungsort:

Frankfurt/Main

Seminargebühr*:

190 €

*zzgl. MwSt.

Ihr Referent

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Marcus Bretzler

Direktor Marketing & Akquisition, Helaba Invest

Nach seiner Ausbildung war Marcus Bretzler in verschiedenen Beratungstätigkeiten bei der Frankfurter Sparkasse tätig. Von 1999 bis 2002 arbeitete er bei der Deutschen Bank im Bereich Private Banking und Vermögensanlage für Unternehmen.

Anschließend war er bei Nordea Asset Management/Nordea Pensionsfonds AG auf die Akquisition institutioneller Kunden und das Asset Management spezialisiert. Zwischen 2003 und 2005 war er als Spezialist für betriebliche Altersversorgung sowie den Vertrieb an Unternehmen bei der Deka Bank tätig.

 

Seit März 2005 ist er bei der Helaba Invest in Frankfurt am Main verantwortlich für Marketing und Akquisition, insbesondere für den Ausbau der Vertriebsaktivitäten in Deutschland und Europa mit den Schwerpunkten Asset Management, Quantitatives Asset Management und Master-KVG.

Der deutsche Masterfonds – viele Vorteile, einige Nachteile. Das Seminar behandelt die Pro und Contras und der Referent erzählt aus der Praxis, wie die Zusammenarbeit funktioniert.

Bettina Hesse-Völkel, Geschäftsführung ICEP GmbH

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Bettina Hesse-Völkel

Geschäftsführung ICEP GmbH

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