Investmentvermögen von Versicherungen (inkl. Exkurs ESG)
Das Seminar fokussiert sich auf Spezial-AIF mit der Zielgruppe Versicherungen. Das Seminar zeigt sowohl die Anlagemöglichkeiten in Fonds nach KAGB als auch die grundsätzlichen Vorgaben nach VAG bzw. der Anlageverordnung und die unterschiedlichen Vermögensblöcke eines Versicherungsvermögens auf. Begriffe wie gebundenes/freies Vermögen, Sicherungsvermögen erschließen sich den Teilnehmern. Gemeinsam werden die Bedeutung von Spezial-AIFs und die Abgrenzung zur Direktanlage oder Investitionswegein OGAW-Investmentvermögen erarbeitet.
Zielgruppe sind aus der Versicherung kommende Anleger in Investmentfonds/ Spezial-AIFs. Auch richtet das Seminar an Mitarbeiter in der Betreuung von Spezial-AIFs für Versicherungen, im Bereich Marketingservice als auch der Produkt- und Vertriebsunterstützung in der KVG.
Termine:
08.07.2024 | 9:30-17:00 (Präsenz)
Seminarinhalte
Einleitung
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Solvency II
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Solvabilität und Eigenmittel (SCR, MCR)
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Standardmodell und individuelles Modell
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Drei-Säulen-Modell
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ORSA
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Anlageverordnung
Aufsichtsrechtliche Bestimmungen für Versicherungen
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Einführung Versicherungsgesetz
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Anlageverordnung Hierarchie und Struktur der Regulatorien
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Anlagerestriktionen
Anlagen der Versicherer
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Anlageformen
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Anlagegrundsätze
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Anlagekatalog laut AnlV
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Welcher Anteil des Sicherungsvermögens darf in die Assetklassen investiert werden?
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Abweichungen, Öffnungsklausel, Streuung
Auswirkungen der gesetzl. Vorgaben auf die Organisation
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Risikomanagement
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Stresstests für Versicherungen
Exkurs Reporting Reporting der KVG an die Versicherung
Ihr Referent
Armin Jacobi
Geschäftsführer, Averroes Concept Lounge GmbH
Armin Jacobi ist Kenner sowohl des deutschen als auch des internationalen Investmentcontrollings und Risikomanagements. Neben seiner Kenntnis der Theorie und der gesetzlichen Rahmenbedingungen hat Herr Jacobi in zahlreichen Unternehmen in Deutschland, Luxemburg, England, Irland, Italien und der Schweiz bei der Reorganisation der Investmentcontrollings mitgewirkt.
Armin Jacobi studierte 1982-1988 Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität TH Karlsruhe und war in dieser Zeit wiss. Assistent am IBM Forschungslabor in Heidelberg und Mitarbeiter bei HP Böblingen. Nach seinem Start im Fraunhofer Institut 1988 war er im Zeitraum 1993 bis 2001 Vorstand der Aquin Group AG. 2001 gründete er die Averroes Concept Lounge GmbH. Weiteres: www.averroesconcept.de
Versicherungen sind eine umsatzstarke Zielgruppe für den Fondsvertrieb. Haben aber aufgrund der rechtlichen Anforderungen zusätzliche Vorgaben zu erfüllen. Das Seminar verdeutlicht, was der Asset Manager erfüllen muss und welcher Input seitens des Anlegers unverzichtbar ist.
Bettina Hesse-Völkel, Geschäftsführung ICEP GmbH